1. Angelo Franco - Balaio, Lança e Taquara (5:15)
2. Maria Luiza Benitez - Balseiros do rio Uruguai (2:32)
3. Moraezinho - O Guasca De Fora (2:54)
4. Xirú Missioneiro - O rabo da comadre (3:17)
5. Angelo Franco - É Aqui Junto Ao Chapéu (3:33)
6. Cristiano Quevedo - Tropa ponta cortada (5:26)
7. Alma Musiqueira - A Dom Zitarrosa (4:14)
8. Mauro Moraes - A Mango E Bico De Bota (2:55)
9. Airton Pimentel - O Cagaço Do Molina (3:49)
10. Andrei Abreu E Odegar Bañolas Neto - Aos Olhos De Um Poeta (3:15)
11. Calico Ribeiro - Canção Do Tempo (5:02)
12. Cenair Maicá - O Louco (3:28)
13. Mauro Moraes - De Violao E Gaita (3:24)
14. Velho Milongueiro - Metendo o Pau (2:23)
15. BAITACA - O DOUTOR, O PADRE E O PEÃO (3:20)
16. Porca Véia - Recorrendo os Aguapés (3:41)
17. Tio Nanato - Grosso abagualado (2:51)
18. Walter Morais - Um Bagual Corcoveador (3:27)
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